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招商证券(香港):给予中国建筑国际

  招商证券(香港)1月9日发布公告。我们认为2019年整体建筑板块都将维持政策顺风,标的选择上应关注2018年表现较差,但实际业务并没有转差的公司。中建国际2018年至今的股价表现明显差于同业,我们认为这主要是市场担忧公司PPP业务占比最大,在流动性紧张的情况下表现较差,但随着流动性转好,我们认为公司向上的弹性则最大。我们维持公司目标价11.44港元,对应9.9/8.2倍2018/19年预测市盈率,或0.54倍2019年预测PEG。公司目前市盈率水平处于历史低点,我们认为市场情绪过于悲观,我们维持公司的买入评级。短期的催化剂为期待政策的持续宽松,同时预计公司2019年将持续释放新的非股权融资方案。

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